מעבר בין משרדים צריך לשמור על רצף המידע והדיווחים.
בעת מעבר למשרד חדש חשוב להעביר יתרות, כרטסות, דוחות שהוגשו, אישורים, פרטי שכר, הרשאות ומידע על נושאים שעדיין בטיפול. מעבר ללא רשימת מסירה עלול ליצור חוסרים ולהקשות על הבנת ההיסטוריה של התיק. מומלץ לקבוע מועד מעבר ברור, לוודא שכל התקופות טופלו ולתעד אילו משימות נשארו פתוחות. משרד מקצועי יתחיל את הקשר בבדיקת קליטה ולא רק בהמתנה לדיווח הבא.
שוקלים מעבר? בקשו רשימת מסמכים והעברת תיק מסודרת.