הדוח השנתי אינו רק סיכום של הכנסות העסק.
בדוח השנתי מרכזים את הכנסות העסק יחד עם הכנסות נוספות, ניכויים, זיכויים, הפקדות ונתונים רלוונטיים של בני הזוג לפי מבנה התיק. איכות הדוח תלויה באיכות הנתונים שנאספו במהלך השנה ובמסמכים שהועברו. לכן הכנת הדוח מתחילה למעשה בהתנהלות החודשית ולא ביום ההגשה. לפני החתימה חשוב לעבור על הנתונים, להבין את התוצאה ולוודא שכל האישורים הרלוונטיים נכללו.
דוח טוב מתחיל בתיק מסודר. אל תחכו למועד ההגשה כדי להשלים מסמכים.